Del curso: Aprende Microsoft Dynamics 365 (2018)

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Enviar un presupuesto con Dynamics 365 for Sales - Tutorial de Dynamics

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Vamos a ver a continuación cómo será el proceso de creación de una oferta en Microsoft Dynamics 365 for Sales. En primer lugar, quiero destacar que todo aquello que vayamos a ofertar debe estar dentro de nuestro maestro de productos. Para revisar el maestro de productos, nos iremos a Ventas y, dentro de Ventas, en Colateral, buscaremos Productos. Aquí podremos revisar nuestro listado de productos y servicios. Vamos a ver a continuación cuál es el listado de oportunidades que tengo actualmente abiertas. Para ello iremos a Ventas, Oportunidades. Y aquí en Oportunidades puedo verificar que tengo una de Almudena Santamaría, que estaba interesada en una pantalla. Lo que voy a hacer a continuación es generar una propuesta para Almudena Santamaría en relación a una pantalla. Para ello, el proceso sería tan sencillo como irme al apartado de Ofertas y darle a Agregar un nuevo registro de oferta. Aquí lo que voy a hacer a continuación es seleccionar una lista de precios. Si no la selecciono, el…

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