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Insertar actividades en registros de Dynamics 365 for Sales

Insertar actividades en registros de Dynamics 365 for Sales - Tutorial de Dynamics

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Insertar actividades en registros de Dynamics 365 for Sales

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Cuando en alguna ocasión tenemos que gestionar cuentas de otro vendedor nos damos cuenta de la importancia de tener toda la información posible, incluso algunos detalles personales. Vamos a ver cómo podemos gestionar esto mediante las actividades en Dynamics 365 for Sales. Vamos a irnos, por ejemplo, a nuestras oportunidades. Para ello, nos vamos a posicionar en Ventas e iremos al apartado de Oportunidades. Vamos a entrar en esta última, de Almudena Santamaría. Aquí vamos a encontrar este cuadro central donde podemos ver las publicaciones con toda la información relevante de cuándo se ha calificado, cuándo se ha creado la oportunidad, etc. Aquí vamos a encontrar una pestaña de Actividades, dentro de la cual podemos agregar nuevas actividades en relación a esta oportunidad. Por ejemplo, vamos a decirle que vamos a agregar un correo electrónico confirmando que ha recibido la oferta. Guardaremos y ya nos aparece aquí la actividad. Podría, igualmente, agregar una llamada telefónica. Me…

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